一个堆满了垃圾的肮脏空地。那里有一棵大树。看到那棵树的瑞彬，想起了乡下家院子里的树，高兴地抱住树，诉说着自己的故事。这时，妖怪扎鲁出现了。扎鲁已经753岁了，是由扫帚变成的妖怪。两人成为了朋友，度过了愉快的时光。扎鲁给了瑞彬一个妖怪斗笠，让她可以飞起来，瑞彬和扎鲁一起回到乡下，见到了朋友尚美。