正在开心地玩耍的宝露露和朋友们头顶上，伴随着红色火焰出现了一只红色的小恐龙亚瑟。亚瑟自称是龙族之王，突然命令他们去找寻龙之心，宝露露和朋友们都感到莫名其妙。这时，亚瑟带来的宝石散发出红光，将小恐龙克龙变成了一条巨大的龙，从天而降的光芒将孩子们送到了龙城堡。亚瑟曾统治过的龙城堡已经变得面目全非，坐在王座上的魔法师盖德为了得到龙之心，企图抓住克龙。变成龙的克龙和朋友们能平安回家吗？