作为一名瓦肯舞者和跨性别者，申明（Shin Myung）试图用舞蹈比赛的奖金来支付手术费用，但由于缺乏个人特色而未能获奖。就在那天，她接到了她疏远的父亲德吉（Deok Gil）的死讯，德吉是一位不认可她的农乐（Nongak）表演者。申明得知德吉的遗嘱是，如果她为他举行追悼祭祀，她将继承遗产。尽管她不情愿面对那些像她父亲一样不认可她的家乡人，但由于急需用钱，她还是回到了家乡村庄的虎昌（Ho Chang）。在那里，申明遇到了意想不到的秘密，并找到了属于自己的独特风格……