改编自朴钟和的《金三之血》，影片聚焦于一位不得不成为暴君的个体背后，而非仅仅描绘其残暴。生母废妃尹氏（鲜于银淑 饰）的冤屈之死，给年幼的燕山君（李大根 饰）心中留下了深深的矛盾与怨恨。燕山君对母亲的思念从未停止，他的人性苦恼与挣扎也无休无止。因此，当燕山君在放荡的生活中试图摆脱痛苦时，张绿水（姜受延 饰）出现在他面前。燕山君从她身上感受到母性的关爱，而张绿水则以此为跳板，谋求身份的提升。