因过去犯下的淫欲而承受业报的达尔碧和裴智基，转生到了朝鲜以外、风俗习惯不同的异域之地。无处可去的达尔碧在流浪中，住进了一位被她异国风情魅力吸引的富商的别墅。生性淫欲旺盛的达尔碧在压抑欲望的痛苦生活中，最终顺从了倚仗权势的富商的诱惑。然而，在与达尔碧仅有一次的缠绵后精疲力竭而亡的富商，让当地的男人纷纷前来诱惑达尔碧，但无人能令她满足。愤怒的村中女人联合起来将达尔碧赶走，达尔碧踏上了寻找裴智基的旅程。与此同时，辗转于各国各地的裴智基，因其与众不同的身体构造，所到之处都饱受磨难，甚至还遇到了假冒的达尔碧而被骗。最终，裴智基和达尔碧确认了彼此是对方寻找的真正伴侣，决定离开红尘，隐居山林。