以带有门廊的乡村房屋等充满乡土气息的背景和人物，展现一段充满怀旧回忆的片段。与奶奶相依为命的曼多某天收到了蜡笔礼物，十分高兴地去上学。然而，在上美术课时，曼多自豪地拿出蜡笔，却被邻居的孩子头京植误认为是小偷，因为京植自己却把蜡笔忘在了家里。曼多被狠狠打了一顿，放学回家的路上，他用断掉的蜡笔画画，不知不觉睡着了，在梦中与父母度过了幸福的时光。当奶奶背着睡着的曼多往家走时，一天的日落西山。这是一部以黑白调的粗犷画风、抒情的叙事内容，以及古朴的童谣和农乐相融合的佳作。