在一个雾气弥漫的夜晚，一位老婆婆和一个小女孩在场。老婆婆讲述着村子里流传的关于“魔王”的传说。很久以前，魔王一直折磨着村民，但新上任的年幼魔王却是一个连虫子都不忍心杀死的善良而又愚钝的魔王。魔王的母亲对这样的魔王感到不满，试图教育他，但并不成功。无法适应这种生活的魔王，总是孤身一人，倍感孤独。听完故事的少女对魔王产生了怜悯之心，最终下定决心要成为魔王的朋友。少女为了见到魔王，登上了魔王的祭坛。然而等待着少女的，却是与老婆婆故事中完全不同的恐怖怪物。最终，少女成为了怪物的祭品，消失得无影无踪。目睹这一切的老婆婆和村民们，声称村庄重获和平，便匆匆返回村庄。