在2000年南北和解时代，63名间谍出身的长期囚犯被遣返回朝鲜，但已转变立场的长期囚犯被排除在名单之外。2001年，他们发表“转变无效宣言”，并发起了第二次遣返运动。在左右对立严重的韩国社会政治现实中，这是一个通过导演30年来对那些渴望回到朝鲜故乡的已转变长期囚犯的希望与绝望的观察视角展开的人性故事。