1982年的釜山，面临被解雇危机的腐败海关官员崔益贤，为了将巡逻时查获的海洛因走私到日本，与釜山最大黑帮的年轻头目崔炯培联手。崔益贤凭借出色的应变能力和独特的亲和力，成功获得了崔炯培的信任。拳头第一的崔炯培和“说客”崔益贤联手开始掌控釜山，一个坏人当道的时代就此展开。然而，随着1990年“犯罪との戦争”的宣告，组织的道义开始出现裂痕，背叛随之而来。为了生存而展开的殊死搏斗，最终的胜利者究竟会是谁？