善宇和益俊现在既是恋人，也是一部电影的联合导演。电影的开端是黎明破晓前的景象。益俊在自家阳台上眺望着对面的山坡聚落，抽着烟。在卧室里，善宇睁着眼睛躺在益俊的床上。他们身边放着相同的剧本，可以感受到两人脸上思绪的涌动。拍摄已过半的两人，今天也一同前往拍摄现场，就该拍摄的场景展开长谈。在拍摄现场，他们与演员们交流，指导演技。在这个过程中，善宇和益俊各自或共同经历了关于爱情的各种情感。