统治天地的神山之下，生活着魅族和火山族。魅族称霸天下的野心引发了与火山族的战争，最终受到了神山的诅咒。失去一切被驱逐到贫瘠土地的魅族，忍受着神山的灾难，只等待着部族重建的日子。数百年后，拒绝了两个部族悲剧命运的韩和秀之间，诞生了碧。唯一能斩断神山血脉的魅族希望，就是接受碧的血液，铸成天剑。魅族的女性族长秀，怀着称霸天下的野心，为了部族的永生，陷入了不得不杀死流淌着火山族血液的女儿碧的境地。得知真相的韩，带着怀有神山秘密出生的碧，前往因爱而抛弃离开的故乡火山村。如今作为火山族生活的碧，与同龄的武士团和卓，以及王孙延分享着深厚的友情，慰藉着孤独。被指定为火山族最强武士兼族长继承人的卓，正准备与延结婚，并在不知道碧的悲剧命运的情况下坠入爱河。