三木桥下是流浪艺人的住所。流浪艺人们休息疲惫的身体，欢快地唱着流浪艺人的歌。曾浪迹天涯的海龟回到了桥下。他的长歌比任何人的歌都更动听，所有流浪艺人都追随他。崔富翁家宴请的日子，大家欢快地唱着长歌，带来了许多食物，宋虫子从镇上带来了名叫“漂亮”的姑娘，宴会开始了。崔富翁来到桥下，恳切地拜托海龟，海龟带着跳蚤和漂亮踏上了流浪之路。他们向北方进发！尽管有人在追捕他们，他们还是抵达了满洲。度过了满洲的艰难危机后，他们将独立资金交给了独立运动家，再次踏上了流浪艺人漫长的旅程。而跳蚤也结束了他作为流浪艺人的短暂命运。