桑乔一伙统治的无法之地出现了一位骑着驴子的旅人。桑乔试图除掉这位身份不明的旅人，但事与愿违。某天，治安官的儿子皮里恳求旅人救出被桑乔抓走的母亲。旅人本已下定决心不再拿起枪，但为了实现年幼的皮里许下的愿望，他与桑乔展开了对决。最终，桑乔死在了旅人手中，街区恢复了秩序。驴子旅人又踏上了茫茫旅途。