日本殖民统治时期。尚浩和顺子兄妹被人拐走，在名为“77团”的马戏团里遭受残酷虐待，被迫表演杂技。寻找兄妹的叔叔历经艰辛找到了马戏团，但邪恶的日本人却不肯放人。兄妹俩伺机试图逃跑，但顺子未能逃脱，只有尚浩勉强逃了出来。为了营救被马戏团抓走的顺子，日本人闻之色变的黑头巾神秘出现，并向他们伸出了援手……