与奶奶相依为命的少女素丹。她听信了奶奶去看电影的谎言后，奶奶便消失了。素丹为了寻找奶奶，走进了老旧的“三岔口剧场”。因为无事可做，素丹在剧场售票处找到了一份工作。一个深夜，素丹为了排遣寂寞，在剧场抽烟时，意外地遇到了幽灵。白天是剧场职员，夜晚则化身为幽灵，在三岔口剧场上演着奇幻歌舞盛宴的四位幽灵——艾丽莎、莫斯奇托、万达和广志。素丹虽然有时会被他们捉弄，但在这个如同怪诞而颓废的梦工厂般的三岔口剧场里，她与他们一同歌舞，尽情享受着令人兴奋的快感。