住在毫无希望的阁楼里的无业游民振秀（宋三东饰）正准备他的导演处女作，这一准备已经持续了四年。此前已有两部作品在选角和投资阶段流产，他刚刚完成了第三个剧本的写作，正处于等待投资决定的漫长煎熬中。某天，曾是副导演时期在片场结识并成为朋友的、专演黑帮角色的配角演员泰旭（金正泰饰）来找振秀。他开着一辆与他身份不符的黑色轿车，提议说“我们也是电影人，一起去釜山国际电影节吧”，振秀拗不过泰旭的强求，一同前往釜山。虽然久违的旅行让他感到一丝轻松的悸动和兴奋，但情况却接连失控，在接下来的三天两夜里，一系列令人苦涩却又无法发笑的意外事件接连上演……