西格玛星的攻击迫使王室后裔阿波罗逃离，他与妹妹娜尔欣失散，饱受思乡之苦和孤独的折磨。为了他捕鱼的哲秀一行，当发现摧毁空间站的伽马星飞行器攻击雪岳山时，他们驾驶魔神Z-X出动。逃跑的敌人被消灭后，前去调查的阿波罗在雪岳山与躲藏在那里的妹妹娜尔欣重逢。伽马星的将军派遣基斯坎王动摇娜尔欣的心，娜尔欣跟随他而去后被俘，成为与魔神Z-X交换的对象。魔神Z-X和哲秀的仿制品在交接娜尔欣后，在月球基地自爆。升级后的魔神Z-X2与娜尔欣会合，攻击伽马星。摧毁伽马星基地后，阿波罗原谅了伽马星的时空王，与哲秀一行告别，前往西格玛星。