33岁的延京一直饱受试镜失败的打击，决定放弃音乐。从中学时期在郑瑞河的广播歌唱比赛中唱歌的那一刻起，她就一直追逐着歌手的梦想，但现在她已经筋疲力尽。有一天，延京收到高中时期一起做音乐的朋友贤洙寄来的一封信和一把吉他。贤洙的信让她更加困惑，为了告别长久的梦想，她踏上了充满对热爱音乐的时光回忆的月尾岛之旅。