17世纪的英国，一群被称为“康普拉奇科斯”的人贩子专门拐卖儿童，将他们变成畸形怪物，卖给贵族作为玩物。年幼的格温普兰因此被他们残忍地割裂了嘴巴，并被遗弃在暴风雪中。在刺骨的寒风中漫无目的地游荡时，他发现了一个被冻死的女人怀里抱着正在吃奶的婴儿迪亚，于是向流浪的药剂师乌尔苏斯求助。厌恶人类的乌尔苏斯收留了两个孩子，并利用格温普兰畸形的笑容和与迪亚的故事组建了一个巡演剧团。拥有奇特笑容的格温普兰成为了全欧洲闻名的弄臣，安妮女王的异母妹妹乔西亚娜在看了他的表演后对他一见钟情。格温普兰第一次受到贵族的求爱，内心开始动摇，而乌尔苏斯和迪亚则为这样的格温普兰而心痛。某天，格温普兰被带到了一个名为“泪之城”的臭名昭著的刑讯场所，在那里，他出生的秘密如同命运般被揭开，三个刚刚找到平静生活的人的人生被彻底颠覆。