朝鲜国立艺术剧院的专属作曲家石峰，在与北逃的未婚妻福姬的婚礼前几小时接到了党的召见。石峰从党干部那里得知自己被任命为苏联派遣文化使节团团长，欣喜地回到家中，却发现福姬不见踪影，只有福姬的哥哥迎接他。当石峰询问福姬的下落时，福姬的哥哥回答说福姬似乎被带去了某个地方。福姬的失踪是石峰倾慕的苏联大使馆文化专员娜塔莎一手策划的。娜塔莎诱惑石峰，不知情的石峰与娜塔莎越走越近。一天，石峰跟随反体制的朋友素媛进入一座废弃的教堂，遇到了反朝鲜的游击队员。之后，石峰被跟踪他的党员发现，并得知素媛被处决的消息。他还得知福姬的哥哥是游击队队长。在接连发生的事件中备受煎熬的石峰，雪上加霜的是，他创作的音乐被批评为形式主义，令他更加沮丧。石峰的朋友建议他去见“老板”以避免毁灭。神秘人物“老板”劝石峰与体制妥协，并带他去了福姬哥哥被处决的现场。从刑场出来的石峰，跟着在车里等候的娜塔莎去了福姬所在的收容所。石峰在严酷的拷问后精神失常，将无法认出自己的福姬抛在身后，被娜塔莎带回了她的住处。与娜塔莎发生关系后，石峰无意识地在她面前呼唤了福姬的名字，愤怒的娜塔莎向石峰宣告了毁灭。被捕的石峰因与反动分子勾结的罪名被判处死刑。