在拥有动物变身诅咒的孩童出生的延离枝王国。延离枝的公主“阿雅”（白娥娟 饰）从小就戴着母亲留下的、拥有神秘力量的手镯隐藏身份生活。邻国巴塔国凭借强大的军事力量扩张领土，威胁周边国家，为了守护延离枝，“阿雅”决定与素未谋面的巴塔国王子“巴里”（朴珍荣 饰）进行政治联姻。与此同时，巴塔国的将军“摄政”正策划阴谋，企图除掉王子并挑起战争…… 揭开诅咒的秘密、守护和平的“阿雅公主”与阻止战争的“巴里王子”，一场超越命运的奇幻冒险就此展开！