高丽末期，致力于政治的恭愍王在挚爱的王妃鲁国公主去世后，将政务全权委托给高僧辛旽，专心致志于追悼公主的佛事。好色的辛旽行为不端，朝廷纲纪败坏至极。此时，洪伦与王的益妃通奸并使其怀孕。王害怕此事败露，试图杀死知情的崔万生，却反被其杀害。