朝鲜族出身的非法滞留者灵姬和红梅。在乡村工厂工作的灵姬，为了躲避非法滞留者搜查队而意外身亡。红梅询问工厂老板，是否应该为灵姬好好料理后事，老板表示会将灵姬的遗体送回故乡。红梅趁着黎明时分，在工厂附近徘徊寻找灵姬的遗体。在连最基本的礼仪都无法施行的简陋而脆弱的生活条件下，红梅究竟会目睹怎样的现实呢。