土耳其与亚美尼亚的铁丝网边境以黑白影像展开，1915年土耳其所犯下的亚美尼亚种族灭绝的幸存者阿拉克西奶奶的歌声装饰了开场画面。不久，玛丽亚登场。她于1988年出生在亚美尼亚西南部边境城镇哈奇克。1991年与阿塞拜疆爆发战争时，她的故乡成为了战场。因此，她回忆起童年时期，总是担心为守护边境而离开的父亲是否会回来。1993年以后，该地区持续着冷战。随时可能再次爆发战争。玛丽亚对故乡有着特别的依恋。虽然生活在饱受战争蹂躏的故乡，但她从未想过要在别的地方出生和生活。玛丽亚想知道其他边境城镇的人们是如何生活的。她首先拜访了亚美尼亚东北部边境城镇维尔卡贝尔。这个城镇距离敌国阿塞拜疆边境仅几百米，湖泊构成了国境线。玛丽亚不顾枪击的威胁，遇到了在湖边钓鱼的居民和同龄的年轻人。在枪击频发的这个地区，他们既恐惧又勇敢。第二个城镇是奇纳里。阿塞拜疆狙击手射出的子弹贯穿了塞瓦达的头部，他因此后遗症而生活的愤怒被生动地描绘出来。