公元645年，新罗花郎御真郎（申英均饰）为报父母被百济所害之仇，并实现统一三国的宏图大业，与花郎武达一同前往百济。御真郎和武达在潜入百济途中被百济士兵抓获，被带往强制劳动营，但他们设法逃脱并抵达了百济的首都。百济的义慈王不理朝政，终日沉迷于宴乐和酒色之中。义慈王的女儿半月公主（文贞淑饰）为父亲的堕落而悲伤，在宫中为国王的仁政祈祷。御真郎救下了即将遭遇山贼不测的公主。之后，御真郎和武达在市集上装扮成弄臣，伺机潜入宫中，御真郎再次救下了公主，两人坠入爱河。