深爱家人却笨拙胆小的父亲，外表性感却像发情期一样开放(?)的大女儿，总是和父亲争吵的头脑简单、头脑简单的儿子，外表可爱但内心难测的小儿子。想变成人类的四只(?)九尾狐家族，怀着在千年之日吃掉人类新鲜的肝脏就能重生成为真正人类的巨大期待，在距离千年之日还有一个月的时候出现在城市。然后，他们拿出各种变化之术的绝技开设了马戏团，并在各自的位置上热衷于迷惑人类。但是，在千年时间流逝的过程中，人类世界已经发生了太大的变化，人类已经不再是那么容易对付的存在了。尽管如此，九尾狐家族仍不愿放弃千年的梦想，但他们的马戏团却只有附近的孩童前来，看完他们血腥的表演后吓得哭着逃走。直到有一天，一个接近女性偷拍并贩卖照片的骗子基东偶然来到马戏团，接近了大女儿。然而，这个奇怪(?)的家族却举双手欢迎这个可疑的男人基东，并强行劝说大女儿与他同房。在同房过程中，发现了这个家族真面目的基东，为了偷拍九尾狐的变身过程大赚一笔，便使出特有的狡猾计策与他们一起生活，并最终想出了一个妙计——发布马戏团招募广告，人类就会自己送上门来，于是他们开始了大规模的马戏团成员招募……