在蟾津江上游的华开谷，酒馆林立。其中，玉花经营的酒馆因价格实惠、酒味醇厚且待客热情而闻名。一天，一位年过六旬的书商吴东云带着大约十八岁的女儿桂妍来到玉花的酒馆。书商老头讲述着三十多年前曾与朋友们组成戏班，并在华开集市留宿一晚的往事。书商将女儿桂妍寄托在玉花的酒馆后前往华开谷，此时玉花的独生子成基从山上下来。成基在见到桂妍的瞬间，感受到了一种奇妙的紧张与兴奋。玉花已故的母亲素香曾迷恋南社堂的旋律，与人一夜情后怀上了玉花，并苦等那名南社堂艺人三十六年直至去世。玉花的人生也同样坎坷，她与双溪寺的年轻僧人法云陷入禁忌之恋并生下了成基，法云随后也如风般消失得无影无踪。由于成基的八字中带有“驿马煞”，他在十岁那年被送往双溪寺。某天，玉花偶然发现桂妍耳廓上的痣与自己的一模一样。玉花心生不祥预感，便去求问巫师。她得知书商老头竟是自己的亲生父亲，而桂妍则是自己同父异母的妹妹。大惊失色的玉花试图拆散成基与桂妍，成基则对母亲突如其来的戒备态度感到不满。书商老头回来后表示，已为桂妍定下婚事，对方是住在丽水的一位富家子弟，他要带着桂妍再次踏上旅程。桂妍背起行囊跟随父亲离开，留下了悲伤的告别。