能干的销售科长兼花花公子英植，被晋升的欲望冲昏头脑，抛弃初恋情人美拉，企图与社长女儿贤珠结婚，并诱惑她。一天，英植在山路上与贤珠约会时被独自留下，回过神来发现自己身处一片森林中的小屋。小屋的主人镇浩在失去妻子后，带着继室和侄女断绝了与世俗的联系，靠解剖动物为生。某晚，暂住小屋的英植房间里出现了一位戴着面纱的神秘女子，与他发生了一段奇妙的经历。从第二天开始，英植四处寻找这位神秘女子，而她却告诉他回到初恋情人美拉身边去。此时，前来寻找失踪的英植的贤珠在森林里遇到了这位神秘女子，试图摘下她的面纱时被杀害。离开小屋的英植从镇浩那里得知，戴面纱的女子是他的女儿美莱，她因烧伤留下的面部疤痕而饱受折磨，最终杀害了贤珠后自杀。英植听后独自离去。