一位曾经风光无限的中年演员。他无法适应，或者说不愿承认这个变化的世界，艰难地生活着。他的儿子无法理解他。儿子劝告父亲要适应这个变化的世界，但父亲只觉得不理解自己的儿子很可恨。这时，他迎来了最后一次试镜的机会，中年演员1下定决心要挑战自己从未做过的事情。然后是试镜现场。在那里，他遇到了过去荣耀时期曾一起共事的、衣衫褴褛的中年演员2……