企图征服地球的阿巴顿被守护地球的正义英雄半月假面击败后，他的弟弟阿道夫（金基周饰）为复仇出现在地球。然而，他们却无法抓住身份不明的半月假面。为了引诱半月假面，他们劫持了警察厅罗班长（金明德饰）的妻子作为人质。察觉到这一情况的半月假面试图打败恶徒，但阿道夫力量强大，与女半月合体成为半月机器人，虽然击败了所有部下，却不敌阿道夫而倒下。此时，小半月（金东旭饰）出现帮忙，但两位半月假面因力量不足而倒下。