“他”是一个想变成女人的男人。一天，他因被人监视的感觉而感到不安，突然冲了出去。他像着了魔一样徘徊，遇到了一只会说话的狗，在被神秘人物追赶时，他走进一家服装店变成了女人。如今，他梦想着甜蜜的爱情，但好景不长，他又变回了原来的样子。他最终能到达目的地吗？这是一个通过首尔超现实的旅程，寻找自我的男人的故事。