在上海创立高丽武德馆的李馆长与中国十八戒的张馆长志同道合，组成了抗日同志会。日军特务少佐原田馆长计划消灭抗日同志会。李小龙的父亲李馆长在前往参加韩中同志会途中，被武士的刀剑砍倒。李小龙袭击了日本道场，击败了师范村田及众多弟子。此事导致原田请求中国治安队处决李小龙。治安队的成龙怀疑资助韩中同志会的黄百善并未遭受恐怖袭击，反而与原田走得很近。原田命令部下除掉李小龙和成龙。原田用尽各种诡计企图杀死成龙和李小龙，但他们的英勇表现让武士们如落叶般倒下。在事态不利的情况下逃跑的原田，被李小龙的愤怒如同劈柴一般击倒。