19世纪，朝鲜后期，一个以造纸业为基础发展起来的偏远岛屿——东和岛。某天，本应献给朝廷的纸张连同运输船一同被烧毁。为解决此案，搜查官元奎一行被派往东和岛。抵达岛上的第一天，就在急于调查火灾事件的元奎一行面前，发生了一起惨烈的杀人事件。面对无法得知凶手的杀人案以及下雨的传闻，村民们开始动摇，认为这是7年前全家被斩首的姜客主的怨灵所降下的诅咒。接着……在为解决案件而冷静推理的元奎面前，又接连发生了惨烈的连环杀人案。被孤立在这座不祥岛上的元奎一行，找不到凶手的踪迹，在疯狂的村民氛围中被逼入绝境……造纸厂主人的儿子仁权，以一贯的强制态度面对不安的村庄氛围，不断与元奎发生对立。此时，曾受姜客主恩惠的斗虎出现，而元奎也得知自己与连环杀人案有着必然的联系，陷入了越来越深的混乱之中……