朝鲜王朝时期，燕山君在位。南士党班的戏子长生厌倦了被权贵玩弄的生活，与他唯一的挚友兼最佳搭档公吉一起，为了寻找更大的舞台而来到汉阳。长生凭借天生的才华和魅力带领着戏班子，与公吉一起编排讽刺燕山君及其宠妃绿水的戏目，成为了汉阳的知名人物。演出大获成功，但他们因戏弄君王之罪被带往义禁府。在义禁府遭受审讯的长生，展现出特有的傲气，夸下海口说要让君王发笑，然而当他们开始在君王面前表演时，所有戏子都僵住了。长生也极度紧张地想尽办法逗君王发笑，但君王却毫无反应……