公元前57年，在黑暗与巫术统治的部落时代即将结束，新国家即将诞生之际，赫居世建立的新罗开始用武力吞并周边部落。新罗消灭了崇拜神木（神圣的树）的阿乌塔族。阿乌塔族的怨恨与鲜血充满了神木所在之地，化作巨大的湖泊，为了封印阿乌塔族的巫术气息，赫居世将神剑（神圣的剑）插在神木之上。新罗真圣女王9年，即公元896年。新罗因无休止的战乱和边境叛乱，濒临灭国危机，新罗将军毕花郎（音译）深受信赖，竭力拯救国家。厌倦了无数战争的毕花郎渴望与心爱的女人慈云飞（音译）共度宁静的生活。毕花郎出征讨伐叛党之际，慈云飞却遭到觊觎她性命的神秘刺客追杀。在被刺客追赶时，慈云飞偶然跳入了封印着阿乌塔族怨魂的千年湖……。对新罗王朝怀有怨恨的阿乌塔恶灵，借由落入千年湖的慈云飞的身体，计划向新罗复仇。当承载千年怨恨的月亮遮蔽黑暗的瞬间，等待千年的复仇拉开序幕，爱情化为悲剧降临。