孤儿德恩偶然被南四党（朝鲜传统表演团体）的头目朴治三发现，女扮男装加入了南四党。德恩与同龄的少年万珍成为好友，共同经历了种种磨难。长大后，德恩在一个乡村集市上表演时，偶然与万珍重逢，两人结为夫妻。尽管万珍付出了深厚的爱与关怀，德恩还是离开了万珍，重返南四党。南四党推举德恩为已故朴治三的继任者，并热情接纳了她。寻找逃跑的德恩而游历朝鲜半岛的万珍，终于找到了德恩，但他意识到已无法将德恩带回家。德恩为了南四党，与普通民众一同经历了悲欢离合，在一个寒冷的冬日，伴着悠扬的乐声，独自在荒凉的原野上走完了生命的最后一程。