朝鲜末期，一位以武术造诣闻名的大师遭到袭击，妻子和随从被杀，兄妹中的妹妹被绑架，儿子则脸部带伤逃脱。袭击大师的是他的朋友，亲日派的朴道锡、柔道五段的格鲁年科、俄裔韩国人杰克森，以及中国十八器大师陈达玛。之后，格鲁年科被尊为大哥，朴道锡成为男爵，陈达玛和杰克森则成为在日本地方有影响力的头目。此时，长大后的大师的儿子以其卓越的武术从事委托工作，除了杀人之外，什么都做。特别是对于欺凌朝鲜人的日本人，他总是挺身而出。因此触怒了格鲁年科，格鲁年科派手下前来，但被他高超的武术击退。此时，在满洲出生、父母被日本杀害的十八器高手（金英仁）前来帮助大师的儿子。格鲁年科将大师的妹妹收为己用，传授她空手道和拳法，让她彻底以自己的女儿身份生活。妹妹却不知道他是自己的哥哥，攻击了他，得知真相后想复仇，但意识到无法对抗庞大的势力，便假装不知情。格鲁年科感到不安，不仅召集了同伙，还紧急请来了空手道高手特奥多拉（黄正利）。然而，特奥多拉在与大师的儿子激战后被杀，同伙们接连消失，最后在与格鲁年科的决战中，兄妹俩重逢。