摔跤选手日奉在比赛中惨败后，放弃了回乡的念头，在首尔街头流浪，辗转于各种职业，后被建议去当演员。然而，等待日奉的却是出演色情电影的角色。他在那里遇到了爱子并相爱，但爱子在辞去演员工作后怀孕了。由于极度贫困，爱子流产了，日奉诅咒自己的无能，两人宣布分开一年。在此期间，日奉为了爱子做了男妓，赚了很多钱，但不知不觉中感觉自己被阉割了。一年后，他去了约定的地点，但爱子没有出现，他对着城市放声痛哭。