巨岩想向朴相奉学习武术，但未能获得允许。他曾是相奉的女儿的恋人，却被赶了出来。他遇到日本人并向他们学习武术，然后站在他们面前，用可怕的技艺促成了日本的侵略。相奉听到巨岩的这些消息后感到痛苦。事实上，巨岩是他朋友的儿子，朋友的遗嘱是希望他成为一个普通的农民，所以没有传授他武术。相奉的女儿玉女和弟子一宰寻找巨岩。玉女终于见到他，并揭露了一切。巨岩在流浪后，决定接受自己是韩民族的身份。他引诱并杀死了自己曾效忠的日本人，并毁掉了自己的双手，使其无法使用。此时，一宰和玉女出现了。一宰想带走巨岩，但巨岩拒绝了，最终在无意的争斗中，双手无法使用的巨岩死去。玉女抽泣着，一宰转身离去。