与儿子英述相依为命的乙华（金芝美饰）有一天接受神谕，成为了一名巫女。她代替年迈的巫女朴芝进行祭祀，并与朴芝手下工作的巫师方石（白一燮饰）同居，生下了女儿月姬。然而，乙华的祭祀比朴芝巫女的祭祀更显灵的传闻传开后，朴芝心生怨恨，引发了暴力骚乱并被警方逮捕。有一天，一位僧人找到乙华，表示要带走英述进行教育，乙华便送走了儿子，丈夫方石也消失了，她再次与女儿两人相依为命。长大成人后前来寻找她的儿子英述（刘长贤饰），却已成为一名基督徒，打算向母亲传教。在与儿子的矛盾日益加深之际，心怀怨恨的朴芝前来纵火焚烧了乙华的神堂。英述为了救母亲冲入火海，却未能生还。