四处流浪寻找优秀剑术老师的车多尔拜，在山中睡觉时于半夜遭到狼群袭击。就在以为自己死定了的瞬间，有人出现击退了狼群并消失了。第二天早上，看到狼腹部的十字刀痕，车多尔拜得知救他的人是因“闪电剑法”而闻名的霍皮。为了学习剑术，车多尔拜踏上了寻找霍皮的旅程，途中遇到了冒充霍皮的纯朴盗贼熊石，并一同踏上了旅途。另一方面，霍皮袭击了崔镇达大人送给女真族妖怪“图马苏尔将军”的贡品队伍，夺走了财物。崔镇达丢失了写有将北方三道割让给图马苏尔的文书的贡品包裹，一心想要抓住霍皮，并召来了霍皮的武术老师——骨盘大师。不敌骨盘大师而逃跑的霍皮和车多尔拜遇到了朔风师父。朔风师父严厉训斥了霍皮，霍皮悔恨过去，为了保卫国家开始进行武术修炼。通过朔风师父，霍皮得知自己的父亲是被誉为击退女真族的勇将，却因崔镇达的诬陷而含冤而死的李世镇将军，并下定决心复仇。霍皮和车多尔拜被崔镇达抓住，但在崔镇达的侍女高恩的帮助下度过了危机，并击败了崔镇达和图马苏尔。霍皮得知高恩是自己儿时失散的妹妹，感动得流下了眼泪。