在智焕寻找下一部小说创作的旅程中，他遇到了老朋友兼小说家韩成。智焕跟着韩成进入了一个奇怪的山谷，却未能抓住韩成，在那里他发现了一本黑皮笔记本。智焕参考并模仿了那本小说。之后，揭示了韩成和智焕之间错综复杂的关系。