事业有成、外貌英俊的电影导演仁成。他正与性格开朗、像朋友一样亲近、并正在合作下一部作品的编剧尹珠秘密交往。仁成独自前往江陵进行剧本创作，而他的前女友美娜却出现在他身边。仁成与为采访从日本来到韩国的在日朝鲜人美娜一同游历各地，一时兴起向美娜示好，但美娜坚决拒绝了他，最终离开了住处。与此同时，仁成接到女友尹珠要来江陵的消息，在车站目睹美娜和尹珠一同出现，顿时慌了神……怀着不同目的踏上旅程的三个人，在两个女人之间，一个男人令人憎恶的谎言即将展开！