在毗邻朝鲜和中国的鸭绿江边，清朝的中国人和朝鲜移民和谐共处。当高丽武术门派“月观派”的延庆寿在与清朝“破天派”的庞的搏斗中被杀后，他的徒弟陈浩林为了学习“骨拳”武功，进入深山拜骨宝大师为师。他学成骨拳技艺下山寻找庞。庞派出手下，却被浩林轻易击败，于是庞便绑架了骨宝大师的女儿秋花。浩林未能救出秋花，便向庞发起生死决斗。当浩林被庞逼入绝境时，骨宝大师出现，将骨拳的绝技传授给浩林，他最终成功击败了庞。