从高丽来到中原的南百川，偶然救下了从马千山那里偷走手里剑逃跑并被追赶的具九华。具九华成为了南百川的手下，南百川看到手里剑后得知妻子的仇人是马千山。南百川与曲江交战时中毒倒下，被玉梅发现并救了性命。南百川向马千山挑战，却中了其计谋被囚禁在石室，后被具九华救出前往马谷山。马千山也前往马谷山。南百川以感人的牺牲通过了五行关门，而马千山则牺牲部下通过，在火宫撤退。马千山受伤后找到了玉梅的家。他以玉梅和孩子为人质向南百川挑战，决斗后马千山落败，南百川与玉梅一起为了幸福踏上了回国之路。