武术大师满月对自己的人生感到怀疑。他带着在打斗中差点杀死朴氏的儿子龙一起消失了。随着时间的推移，满月教龙武术。龙长大成人。他进城为满月取药。龙遇到了少林武馆的女子南氏，南氏骗走了他所有的金子。龙无法击败彭的格斗技巧，但满月将他从困境中解救出来。彭知道满月是杀死龙父亲的仇人。彭开始寻找满月。龙欺骗满月去看南氏。龙成为少林武馆的馆长，但彭残忍地殴打他，龙回到了满月身边。满月告诉龙他过去的真相，并在与彭的战斗中死去。龙练习他新开发的格斗技巧，并与彭搏斗。