幻熙是平安道最大妓院物浪楼的骄傲，也是义州的瑰宝，被誉为朝鲜最顶尖的魔术师。然而，童年时期遭受清国魔术师鬼没虐待的阴影，使他变得玩世不恭。唯一理解他的人，是与他一同从鬼没手中逃脱的义妹宝音。与此同时，清明在随使节团护卫武士安东辉前往清国准备嫁给第11位皇子途中，在义州停留，并对偶然相遇的幻熙产生了宿命般的吸引力。幻熙做梦也没想到清明竟是公主，他也因这份初次体验的情感而变得判若两人。然而，就在两人的爱情刚刚萌芽之际，怀揣旧恨的鬼没为了复仇找上门来，再加上觊觎清明所携带清国贡品的歹徒们的阴谋，危险的阴影正一步步向他们逼近。