1920年代，日本殖民统治时期。朝鲜籍日本警察李正出（音译）接到一项特殊任务，要深挖武装独立运动团体“义烈团”的内幕，于是他接近了“义烈团”的领导者金宇镇（音译）。两人在明知对方身份和意图的情况下，互相隐藏真实想法并逐渐靠近。来源不明的情报在双方之间泄露，无人知晓谁是真正的密探。此时，“义烈团”正计划将炸弹运入京城以破坏日伪主要设施，而日本警方则在上海集结追捕他们。在互相利用的阴谋、拉拢、以及干扰行动紧张展开的氛围中，载有炸弹的列车正跨越国境驶向京城……