南士党（Namsadang）杂技团的走绳艺人斗燮，在李参判的生日宴会上走绳时，与参判的女儿香儿四目相对的瞬间，从绳上坠落受伤，被留在了李家。两人相爱后，参判杀死了斗燮并将其抛弃在后山。然而，当得知本以为已死的斗燮还活着时，香儿便与斗燮一同寻找南士党杂技团。参判为了家族的荣誉，杀死了香儿的贴身侍女月儿，并伪装成香儿已死的葬礼。成为南士党一员的香儿生下儿子，并从宋老那里学到了假面舞。得知父亲死讯前来祭拜的香儿被哥哥丙俊抓住并囚禁，但在杂技团的劝说下被释放。