智秀（姜锡宪饰）和千浩（李璟荣饰）在同一家孤儿院长大，后被一位地方上的基督教长老收养。智秀遇见了即将成为他新妹妹的智惠（玉素利饰），并对她产生了爱意，但还是遵从养父的意愿考入了首尔神学院。智惠考入地方美术大学后，两人被迫分开，但他们的爱却变得更加炽热。酒家女京爱试图接近智秀，但因智惠而受挫，开始吸食毒品。智秀试图营救她，却遭到酒家打手们的暴力袭击，愤而离开学校。智秀向养父表明了要和智惠结婚的决心，却只招致养父的愤怒，被赶出家门，之后在京爱工作的酒家找到了工作。智秀试图保护京爱，却因她的怀孕而与酒家老板的矛盾激化，最终刺伤了老板。他因此事被判入狱，而智惠则因无法承受的爱之重负而失忆，住进了精神病院。在智秀出狱那天，成为传教士的千浩和成为千浩妻子的京爱前来迎接他，同时，健康恢复的智惠也出现在他们面前。（朴旼 著）